“海運(yùn)難”沖擊旺季出貨！“炒箱倒艙”引爆航運(yùn)市場(chǎng)，外貿(mào)企業(yè)承受巨大壓力
2021/08/31| 閱讀次數(shù)：858 截至8月27日，波羅的海航運(yùn)交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)（Freightos Baltic Index）新數(shù)據(jù)顯示，中美海運(yùn)價(jià)格短期回落一周后，再次突破2萬(wàn)美元大關(guān)。除了中美航線外，全球集裝箱航運(yùn)價(jià)格從去年12月起逐漸上漲，并于今年4月開(kāi)啟加速飆升。現(xiàn)在國(guó)際航運(yùn)的市場(chǎng)價(jià)格高漲，一部分原因也是由于黃牛不斷“炒箱”。
航運(yùn)價(jià)格比肩貨值、集裝箱一艙難求，在國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)上這些痛點(diǎn)已經(jīng)成了今年老生常談的話題。而在航運(yùn)市場(chǎng)接近失控的競(jìng)爭(zhēng)中，也呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的差別局面。
目前航運(yùn)市場(chǎng)的觸及天花板的運(yùn)價(jià)以及艙位極度短缺，使外貿(mào)企業(yè)和國(guó)際貨運(yùn)代理人不斷承壓。
圣誕旺季遭遇航運(yùn)難，商務(wù)部發(fā)聲
8月26日，在商務(wù)部新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰指出，每年6-8月是圣誕用品出貨高峰期，但今年考慮到海運(yùn)滯港風(fēng)險(xiǎn)，海外客戶普遍通過(guò)線上看貨和簽單的方式提前下單。部分訂單已較往年提早出運(yùn)、完成交貨，還有部分訂單由于訂艙困難或運(yùn)費(fèi)過(guò)高，積壓在國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。有外貿(mào)企業(yè)表示，由于國(guó)際物流價(jià)格瘋漲且擁堵不堪，上百萬(wàn)棵圣誕樹無(wú)法及時(shí)出發(fā)前往海外，年出口額約1.5億元人民幣的企業(yè)，不得不耗費(fèi)200萬(wàn)元，專門租1萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù)用于堆放圣誕樹。需要注意的是，往年要到5月底才能接完一整年的訂單，今年提前到了3月。工作人員分析，客戶今年下單早的原因，除了去年因疫情而處于觀望狀態(tài)的訂單在今年集中釋放，還因?yàn)閲?guó)際物流的供應(yīng)緊張讓運(yùn)費(fèi)不斷攀升、船運(yùn)周期拉長(zhǎng)，作為時(shí)效性強(qiáng)的商品，客戶認(rèn)為必須提前下單、越早拿到貨越保險(xiǎn)。受到海外疫情蔓延的影響，碼頭工人短缺、碼頭擁堵、停航情況時(shí)有發(fā)生，船舶的周轉(zhuǎn)效率下降，持續(xù)出現(xiàn)艙位緊缺、一箱難求的局面。8月20日公布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)收于4340.18點(diǎn)，繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高。
“現(xiàn)在是不敢去隨便猜航運(yùn)價(jià)格會(huì)不會(huì)降，也不想面對(duì)明天會(huì)不會(huì)漲，已經(jīng)是麻木狀態(tài)了。”廣西一位從業(yè)超過(guò)十年的貨運(yùn)代理人楊先生接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示。在全球熱門航線中，澎湃新聞?dòng)浾卟樵僃reightos Baltic Index發(fā)現(xiàn)，截至8月27日新數(shù)據(jù)，此前高漲的中國(guó)/東南亞至北美東海岸的海運(yùn)價(jià)格從8月初每FEU（40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱）20636美元高位回落一周后，再次回歸2萬(wàn)美元大關(guān)，目前價(jià)格為每FEU20057美元，比上周增長(zhǎng)5%。而中國(guó)/東南亞至北美西海岸航線運(yùn)價(jià)回落后也持續(xù)上漲，運(yùn)價(jià)為每FEU18425美元，比上周增長(zhǎng)5%。
中美航線運(yùn)價(jià)雖有短期回落，但與去年8月3000多美元一箱的價(jià)格相比已經(jīng)翻了五六倍左右。中國(guó)至北歐、地中海的航線運(yùn)價(jià)也從去年12月起開(kāi)始上漲，今年4月初小幅回落后再次高漲。截至8月27日，中國(guó)至北歐航線運(yùn)價(jià)為每FEU13889美元，中國(guó)至地中海每FEU12902美元。此外，查詢上海航運(yùn)交易所官網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，7月全球主干航線綜合準(zhǔn)班率指數(shù)為18.90%，同比下降4.44%，這意味著國(guó)際航線運(yùn)力持續(xù)不足。
目前，越南、馬來(lái)西亞等部分東南亞國(guó)家因疫情原因封城，部分港口禁止作業(yè)。在全球熱門港口中，美國(guó)休斯敦、邁阿密、洛杉磯、巴爾的摩港口，歐洲漢堡、鹿特丹港口等堵塞尤其嚴(yán)重，導(dǎo)致全球船公司能夠正常周轉(zhuǎn)的集裝箱船較疫情前大幅減少。對(duì)于國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的高漲，上海交通大學(xué)交通運(yùn)輸工程系副教授尹靜波向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆?strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; overflow-wrap: break-word !important;">“航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)同市場(chǎng)供需以及運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有較大關(guān)系。”在供需端方面，尹靜波分析表示，全球疫情態(tài)勢(shì)不穩(wěn)定下，歐美國(guó)家的國(guó)際零售企業(yè)為保證順利趕上消費(fèi)旺季，往往提前下訂單以大量囤貨。此外，隨著今年美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出顯著增長(zhǎng)，需求上漲也相應(yīng)帶來(lái)集裝箱運(yùn)輸需求大幅增加。而集裝箱船的航線、班期、運(yùn)力結(jié)構(gòu)都比較固定，短期運(yùn)力的增加比較困難，導(dǎo)致在原有船隊(duì)規(guī)模水平下集裝箱運(yùn)力的實(shí)際供給降低，個(gè)別航線運(yùn)價(jià)出現(xiàn)較大幅度的上漲。在集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，尹靜波分析表示，目前全球班輪公司運(yùn)力CR8（八個(gè)很大的企業(yè)占有該相關(guān)市場(chǎng)份額）在今年8月達(dá)到79.82%，在這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，運(yùn)輸價(jià)格并非完全由市場(chǎng)供需決定，航運(yùn)公司有調(diào)控運(yùn)價(jià)的能力。航運(yùn)運(yùn)力不足時(shí)，一些航運(yùn)公司就會(huì)有提升運(yùn)價(jià)的行為。
航運(yùn)價(jià)格持續(xù)高位浮動(dòng)，對(duì)于航運(yùn)龍頭企業(yè)而言，是一個(gè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)扭虧為盈的翻身機(jī)會(huì)。據(jù)中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司8月27日晚間發(fā)布的半年報(bào)顯示，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為42.97億元，去年同期凈虧損2.36億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。除了集裝箱業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)外，受航運(yùn)供需失衡的影響，上半年中集集團(tuán)新箱箱價(jià)大幅提升。報(bào)告期內(nèi)，中集集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入274.51億元，同比增長(zhǎng)224.91%，占整體營(yíng)業(yè)收入比重zui高，為37.51%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43.94億元，同比增長(zhǎng)1739%。毛利率為24.19%，同比增長(zhǎng)13.97%。對(duì)比外貿(mào)廠家，如今能夠高價(jià)搶下集裝箱的，出口訂單往往具備貨值高且需求量大的特點(diǎn)。而那些生產(chǎn)低貨值的傳統(tǒng)工廠，在面對(duì)比肩貨值的航運(yùn)費(fèi)時(shí)只能垂死掙扎，甚至退出市場(chǎng)。業(yè)超過(guò)十年的廣西貨代楊先生表示，目前合作的工廠整體接到的出口訂單量是增加的，但廠家真正順利出口的數(shù)據(jù)并不理想。對(duì)于求不到箱子，訂單無(wú)法及時(shí)出海的工廠，需要和國(guó)外客戶談違約金。而一些依據(jù)FOB條款無(wú)需承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的廠家，則會(huì)面臨國(guó)外客戶的不斷砍單，廠家仍會(huì)受到貨物積壓，不能及時(shí)出貨，從而產(chǎn)生倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和人工費(fèi)上漲等影響。上海一家有外包裝出口業(yè)務(wù)的公司負(fù)責(zé)人向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆?strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; overflow-wrap: break-word !important;">由于疫情期間國(guó)外港口工作人員減少，卸貨延后導(dǎo)致卸貨價(jià)格上漲嚴(yán)重。一些國(guó)外客戶有指定貨代或者有內(nèi)部渠道等因素，因此交貨期延后對(duì)于出口訂單的影響雖然不大，但需要購(gòu)銷合作雙方花費(fèi)更多時(shí)間進(jìn)行多重協(xié)商。上海貨代謝某表示，像利用亞馬遜等平臺(tái)發(fā)貨的電商和微商，可能是由于出海訂單多、對(duì)接形式便利等原因，船東代理人與之合作得更多，便擠占掉很多原先傳統(tǒng)外貿(mào)工廠需要的集裝箱數(shù)量。“就和我合作的傳統(tǒng)外貿(mào)廠家來(lái)說(shuō)，今年陸續(xù)關(guān)廠的不少。”廣西貨代楊先生還表示，“目前，有些外貿(mào)企業(yè)在搶不到箱子的情況下，部分訂單會(huì)考慮走一些散貨船。這也導(dǎo)致散貨船的需求不斷增大，其中，中美航線散貨船與集裝箱運(yùn)價(jià)從以前相差2000至3000美元左右，現(xiàn)在只相差500至700美元了。”對(duì)于是否能換其他的運(yùn)輸路線，楊先生表示，海運(yùn)的貨運(yùn)量大大高于空運(yùn)，且海運(yùn)是對(duì)大件重型貨物進(jìn)行運(yùn)輸，而空運(yùn)更適合零配件等小件貨物或是貴重貨物進(jìn)行運(yùn)輸。因此，從海運(yùn)換成空運(yùn)，對(duì)廠家訂單貨物的要求很高。
